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此外，随(sui)着行业反内卷整治的(de)进一步深入(ru)，化工行(xing)业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争(zheng)现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供(gong)给侧迎来新的(de)约束，推动行业格局的优化与高(gao)质(zhi)量发展。

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从目前基本面的趋势来看，基(ji)本维持较为稳定的状(zhuang)态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强(qiang)、新经济(ji)领域热点频出(chu)，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需(xu)求增速(su)进一步反弹(dan)，预计半(ban)年报业绩同比增速(su)仍为正增长。即将到来的业(ye)绩披露窗口期对A股(gu)整体影响偏正面。但边际来看，6月开始(shi)，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内(nei)投资链大(da)宗商品有企(qi)稳回升的态势，可能反应了这(zhe)种预期。

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6月份南华工(gong)业品价(jia)格月环比(bi)上行2.9%。钢材方面(mian)，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯(pi)价格上行，螺纹(wen)钢价格下(xia)行，港口铁(tie)矿石库存、唐山钢(gang)坯库存上(shang)行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面(mian)，6月秦皇岛(dao)港山西(xi)优(you)混平仓价、京(jing)唐港山西主焦煤库提价均下行(xing)，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇(huang)岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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我们以股东大会公告日为时间节点👙👠👚🥕，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制👢💕🥾，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥭🍄😈。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、6、上半年，自緐(fán)自養(yǎng)糢(mó)(mo)式下的生豬養殖利潤(rùn)跟隨(suí)(sui)豬價(jià)延續(xù)下行(xing)趨(qū)勢(shì)。然(ran)而，受到(dao)仔(zai)豬價格波動(dòng)(dong)的影響(xiǎng)(xiang)，外購(gòu)仔(zai)豬(zhu)養殖糢式下的養殖(zhi)利潤受到來(lái)自(zi)豬價咊(hé)成本的共(gong)衕(tòng)影響作(zuo)用下，呈現(xiàn)增加后迴(huí)落的錶(biǎo)現。從(cóng)絕(jué)對(duì)數(shù)值來看，目前生(sheng)豬養殖利潤仍未正(zheng)，尚(shang)未進(jìn)入虧(kuī)損(sǔn)週期。卓創(chuàng)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，6月26日，自緐自養(yang)養殖利(li)潤179元(yuan)/頭(tóu)，較(jiào)年初減(jiǎn)少199元/頭，外購仔(zai)豬養利潤202元/頭，較年初減少28元/頭(tou)。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👢🩳🥑💖，若未延期，部分国家税率或升至25%💟。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍍💛，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。