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欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机，但降息接近尾声，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp👝🍆🍇👜💌，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息🥾。对于欧元，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程😠🍊🍅，震荡偏强🍉🤬，运行区间或在 1.10-1.20。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖😡🌽👘，行业供需格局预期改善。2025年上半年😻👠🍈，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段👞👜，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🍆，从供给、需求、库存角度看😻💔🍒😈👄，行业已出现积极变化🥔。综合来看👢，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象👞。

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综合以上🍎，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🤍🍈👛🥻，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🧅🍓😻🩰🍋、有色金属（工业金属、贵金属👠🩲💖🥻、小金属）🥬🥔🥻、计算机等👝👚🥕🩰。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此🤍👢👙，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💌🍄，比如海外算力（光模块💋💕🍇👅👘、PCB）、游戏🍒、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)(ye)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政(zheng)筴(cè)的影(ying)響將會(huì)有(you)所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很(hen)高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看(kan)。如菓(guǒ)通脹超預期(qi)上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使(shi)得降息(xi)預期進(jìn)一(yi)步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關註7月降息(xi)預期變(biàn)化(hua)對市場的擾(rǎo)動(dòng)。