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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍄👙👘👜，大类板块盈利多有放缓🍎😡，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增😡。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🤬👗🩱，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧅💞💌👅，半导体、光学光电子🍑💞、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧄，算力租赁订单持续落地💕👙🥒，半导体周期复苏与国产替代加速🥻🧡🥭，业绩有望改善😈🍅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👙🩰🩲🍎💝；3）消费服务领域🥾🍉，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💔、五一端午等多重假日**🍎💖，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💯🍆💟、家电、家具、饰品🥒🥥、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓🤍；此外贵金属、燃气🧄🍎👗、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥾🍋，中报业绩有望边际改善🌽👅🍇🩰。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担(dan)忧，这需要(yao)在今(jin)年7月份召开的(de)政治局会议中对下半年(nian)稳增长(zhang)政策(ce)进行进(jin)一步定调，以稳(wen)定市场预期。在所有(you)备选政策中，投资端能否实(shi)现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价(jia)的大宗商品触底反弹(dan)，也反映了市场对此的预期。

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