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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🥔🍆🍇，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高💟🥑🥝。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股👘，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”👿。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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尽管对高盛的资产管理部门而言，这笔投资规模不大，但它却体现了该公司为抵消其利润丰厚但波动较大的华尔街业务🥒，而寻求高额回报和稳定费用的努力。高盛在希腊的目标是💯💘，主要利用客户资金和融资来提升酒店价值，然后在出售时赚取巨额利润。在此过程中，高盛还会从投入资金的客户那里收取管理费🤬🥒💕🥝。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🧄💓。关注新科技周期下👅🍉，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍏🥔🍄、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🥕👜🧡，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥝🍅、国产AI应用与算力🍏、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💓😠、储能、氢能、核电）👢，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🧡。

2、这些酒店的新主人宣布将对该项目投资超过 4 亿欧元。这些物业将拥有近 750 间客房🍌💗💖🍌、多个游泳池、30 多家餐厅和酒吧、剧院以及水疗中心👞。