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另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明(ming)顯(xiǎn)(xian)。由于去年下(xia)半年齣(chū)口基數(shù)(shu)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年(nian)上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影(ying)響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)(zhang)左右。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优(you)的格局(ju)。资(zi)金面上，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在，上半年市场赚钱效(xiao)应的积累为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率(lv)或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中(zhong)证细(xi)分化工产业主题指数，全面覆盖化工(gong)各个细(xi)分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖(hu)股份等，分享强者恒强(qiang)投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷(lin)肥及磷化工、氟化(hua)工、氮肥(fei)等细分领域龙头股，全面把(ba)握(wo)化工板块投(tou)资机(ji)会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到😈👿👄， A股的表现存在5年周期规律🎒😠🥕。每五年周期的上行周期中👠，时间从2.5~3年不等💔🤍🍉。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥑🍎🧄🩱。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、比如💖👗👞，近期税务总局披露🍋，重庆某公司职员王青松，在申报个人所得税综合所得年度汇算时🥬🍊👢💋，虚假填报大病医疗🥬💘、子女教育🥑🧡💟、继续教育等专项附加扣除，少缴个人所得税👅👠😻。经税务部门多次提醒督促，王青松仍不如实申报。国家税务总局重庆市税务局第一稽查局依据相关法律法规规定💋，对王青松追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计23.39万元。目前🍓🥥，王青松已按规定缴清税款、滞纳金及罚款🍇🥥🩳🧡。

2、如今👿💋，随着 2025 年上半年接近尾声🧅💔，各类主要风险虽未完全消除😡💗，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力🥔🍈，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🌽🥭🥿，未来的走势绝非一目了然。