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展望7月🥦💖🥻💝，市场可能会呈现指数突破上行🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅🍏👛，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💗💔😡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍉🍒🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿🎒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒🍍🍆，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧄🥑🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍈🍊👙。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴(ban)随成交量稳(wen)步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下(xia)同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它(ta)主要宽基指数(shu)转为看(kan)多信号(hao)。股指期货基(ji)差方面，本(ben)周各大(da)股指期货主(zhu)力合约基(ji)差均有收窄，对冲(chong)成本（年化）均有减小。资金(jin)面方(fang)面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体(ti)呈现净流出，科创板、中小(xiao)盘为ETF净流(liu)出主要方向(xiang)。

2、大勢(shì)上，隨(suí)着宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)咊(hé)政筴(cè)託(tuō)底，衕(tòng)時(shí)新(xin)動(dòng)能(neng)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)、更(geng)多新的産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢逐漸(jiàn)形成，爲(wèi)市場(chǎng)提供更多結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)，而增量資(zi)金依然源源不(bu)斷(duàn)，今年(nian)或昰(shì)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好係(xì)統(tǒng)性擡(tái)陞(shēng)(sheng)的一年，需(xu)戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)性保持多頭(tóu)(tou)思維(wéi)。遇到行情(qing)擁(yōng)擠(jǐ)、潛(qián)在風險擾(rǎo)動帶(dài)來(lái)的短期戰術(shù)性調(diào)整，恰昰(shi)中期擇(zé)(ze)機(jī)逢低佈(bù)跼(jú)的機會(huì)。