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5、成本利潤(rùn)：今年純(chún)堿(jiǎn)原料及(ji)上遊(yóu)産(chǎn)品價(jià)格(ge)明顯(xiǎn)下(xia)跌，帶(dài)動(dòng)(dong)行業(yè)成本重心明顯下迻(yí)(yi)，氨堿企業成本6月下旬較(jiào)去年年末已下降22.38%，衕(tòng)期(qi)聯(lián)堿雙(shuāng)噸(dūn)(dun)成本下降幅度也(ye)達(dá)到16.15%。下半年煤炭等原料價格走勢(shì)預(yù)(yu)期仍偏弱，純堿成本支撐(chēng)傚(xiào)應(yīng)或(huo)進(jìn)一步下行。由于純堿價格衕步下跌(die)，行業利潤竝(bìng)未齣(chū)現(xiàn)明顯(xian)好轉，天然堿企業囙(yīn)成本低下，目(mu)前仍有(you)良好利(li)潤空間(jiān)。

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2025 年上半年宏观出现反复(fu)，一季度(du)宏观(guan)预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸(mao)易摩擦背景(jing)下美联储主席(xi)鲍(bao)威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内(nei)政策面以稳为主，经济数据短期呈(cheng)现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来(lai)看，铜(tong)矿上半(ban)年维持(chi)偏紧格局，铜矿加工费创近几(ji)年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且(qie)特朗普关税(shui)引(yin)发大量精炼铜抢跑发往美国，非美(mei)地区铜供需持续收紧(jin)，需求端上半年总体呈(cheng)现高景气度(du)，但后续出口(kou)回落的风险不容忽(hu)视。预计 2025 下半(ban)年铜价高位震荡为主，伦铜波动区(qu)间在9000-10000 美(mei)元 / 吨，沪铜主力合约波(bo)动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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具(ju)体(ti)来看，汽车(che)受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优(you)化，5月(yue)汽车产销同比增幅扩大(da)，新能(neng)源(yuan)车销量延续较高增(zeng)长，叠(die)加对美直接出口份额近年来有所下降，出(chu)口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边(bian)际改善，中期业(ye)绩增速(su)有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机(ji)量持续改善，下(xia)游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎(ying)来边际改善。制(zhi)造业智能化改造需求持续(xu)释(shi)放，工业机器人产量(liang)三(san)个月滚动同比(bi)增幅扩大，叠加人形机器人产(chan)业化提(ti)速，特斯拉(la)Optimus量产在即，核心零部件企业率先(xian)受益，自动化设(she)备板(ban)块中期业(ye)绩有(you)望延(yan)续较快增长。

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