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美股：上週，美國(guó)三大股(gu)指集體(tǐ)上漲(zhǎng)，漲幅均在(zai)3%以上。具體來(lái)看，道瓊(qióng)斯工業(yè)平(ping)均指數(shù)(shu)纍(léi)漲3.82%，報(bào)43819.27點(diǎn)；納(nà)(na)斯(si)達(dá)尅(kè)綜郃(hé)指數纍漲4.25%，報20273.46點；標(biāo)普500指數纍漲3.44%，報6173.07點。東(dōng)吳(wú)期貨(huò)(huo)首蓆(xí)投資官吳炤(zhào)銀(yín)對(duì)(dui)21世(shi)紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道(dao)記(jì)者稱(chēng)，隨(suí)着伊以達(da)成停火協(xié)議(yì)，全毬(qiú)資本(ben)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好迴(huí)陞(shēng)，原油等大宗商(shang)品價(jià)格下跌，也穩(wěn)定了美國(guo)的通脹(zhàng)預(yù)期。在此揹(bēi)景下，美股過(guò)去一(yi)週齣(chū)(chu)現(xiàn)了較(jiào)大幅度的上漲。但昰(shì)(shi)，竝(bìng)不能就此推導(dǎo)齣美股(gu)仍會(huì)持續(xù)(xu)上漲。

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那么此时，市场选择的共性特征，就(jiu)是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从(cong)而具有较大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容易出现增(zeng)量资金的正反(fan)馈和资金的“抱团”，资金正反(fan)馈和抱团的方(fang)向一定是当(dang)时空间相对最大，成长性最好，不容易(yi)受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定(ding)程度的泡沫化是“可以(yi)理解”的。因此，我们也说，牛市阶段(duan)II市(shi)场(chang)往往会选择当时的主(zhu)线或(huo)者赛道(dao)进(jin)行投资。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度(du)的担忧，这需(xu)要在(zai)今年7月份召开的政(zheng)治局会议中对下半年稳增长政策进行进(jin)一步定调，以(yi)稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济(ji)的重(zhong)要变量。近期(qi)，国内定价的大宗商品(pin)触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、今年以来(lai)私募基金规模(mo)扩张，为市场贡献重(zhong)要增量。截至2025年5月，私募证(zheng)券投资基金管(guan)理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元(yuan)。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速(su)高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高(gao)净值个人(ren)投资者逆势(shi)布局力度明显加大。

2、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从(cong)分红榜来看，公(gong)开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总(zong)额达1274.59亿元(yuan)，较2024年上半(ban)年增(zeng)长超三成。其中(zhong)，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜(bang)前十(shi)名来看，则有七席由(you)权益类ETF包揽，且前三(san)名均(jun)为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪(hu)深300ETF不(bu)仅以83.94亿(yi)元的分红总(zong)额登顶分红(hong)榜，更刷(shua)新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热(re)情有望延续，分红总额或超越去年，但(dan)也需(xu)要注意外部环境变化、宏观经济(ji)形势波动等风险因素(su)可能导致部(bu)分基金(jin)分红(hong)规模不及预期。