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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼😡🍏🥑，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身🍍。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持(chi)续入(ru)市推动(dong)；在进一步稳增(zeng)长(zhang)政策增量释放前(qian)，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术(shu)上我(wo)们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震(zhen)荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶(jie)段是(shi)否能开启(qi)资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察(cha)：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定(ding)约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观(guan)的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、不过，也要承认(ren)当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总(zong)量(liang)基本(ben)面预期偏弱，结(jie)构性改善还不是牛(niu)市级别。各类资金预期依然割裂，关注基(ji)本(ben)面趋(qu)势的投资者(zhe)相对(dui)谨慎。短期可能还有博弈(yi)性的(de)指数冲高，2025年二(er)季度至(zhi)三季度仍维持中枢偏高(gao)震(zhen)荡(dang)市判断。