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上遊(yóu)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着(zhe)鋼(gāng)材(cai)産量的下滑，市場(chǎng)(chang)供需缺口趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)(bu)、庫(kù)存的消化(hua)難度進(jìn)一步(bu)增加(jia)，短期價(jià)格上漲(zhǎng)存在阻(zu)力。隨着旺(wang)季的(de)臨(lín)近(jin)、鋼材重迴增産週期，硅(gui)鐵(tiě)去庫進程有(you)朢(wàng)加速，估值存在脩復空間(jiān)；但旺季結(jié)束后鋼材再次進入減(jiǎn)産週期，下遊剛(gāng)需的(de)收縮(suō)將使得(de)硅鐵(tie)價格的(de)上方壓(yā)力趨增。整體(tǐ)來(lái)看，行業(yè)(ye)産能長期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下、供需關(guān)係(xì)的改善仍將依顂(lài)廠傢耑(duān)的控産(chan)情況(kuàng)(kuang)，下半年硅(gui)鐵估值存在脩復機(jī)會(huì)(hui)，但價格的反彈(dàn)(dan)高度或(huo)將較(jiào)爲(wèi)有限。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🥥🧅🥭。从市盈率来看🍍🥔，港股预测市盈率为10.6倍🍋💞😻💘，处于过去十年间35%分位数。

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7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资(zi)资金(jin)有望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴(dai)利释(shi)放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各(ge)类增(zeng)量(liang)资(zi)金相(xiang)对均(jun)衡。资金(jin)供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市(shi)场风(feng)险偏好(hao)有所改善，融资资金(jin)净流入(ru)规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持(chi)规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融(rong)资资金有望延续净流入。

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而(er)无论是重股高(gao)内在回报率(lv)权重股，需(xu)要财报数据的支撑，还需(xu)要财务数据进一步增强，经(jing)营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股(gu)的自由现金流收(shou)益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续(xu)强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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1、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展(zhan)的(de)浪潮(chao)中，并购重组作为(wei)产业沿(yan)链补(bu)链的关键，直接关乎创新产业(ye)发展机遇(yu)的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋(qu)势。后续在经济修复、政(zheng)策(ce)鼓励与资本市场改革共振(zhen)的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合(he)与(yu)价值重(zhong)塑空间。

2、1-5月(yue)规模(mo)以上工(gong)业企业利润同比转负，5月当(dang)月同(tong)比转(zhuan)负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿(yi)元，同比转负至(zhi)-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价(jia)格拖累等因素影响，单5月同比转负(fu)至-9.1%，前值3.0%。1-5月营(ying)业收入累计同比增(zeng)长2.7%（前(qian)值3.2%），营业收(shou)入利润率4.97%，同(tong)比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计(ji)增幅收窄。