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澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑。

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中信建投研报表示，1—4月金价大幅上涨至3500美元，核心是特朗普政策带来的不确定性。在下半年贸易缓和💔🥥🥻🍊、复苏交易的判断下，黄金的短期利多不算明显🍆👄🍅，若叠加全球股市走强、俄乌冲突缓和等事件🍍，风险偏好回升，在历史高位的金价不排除大幅回撤👛🥭。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活(huo)動(dòng)(dong)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上(shang)市公司被(bei)調研次(ci)數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍(lei)計被調(diao)研93次，深市上市公司纍計被調研166次，北證上(shang)市公司纍計被調研12次。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择(ze)层(ceng)面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们(men)参(can)考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合(he)中(zhong)观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛(sai)道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电(dian)池、国产(chan)算力、非银(yin)金融、国防军工、创新(xin)药。

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1、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主👚，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF🥾，中证500及上证50ETF小幅净申购。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍎，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👠🍄🤬；出口方面🍋，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🍆👡👝、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体💝🍌🥔😻、光学光电子💞、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。