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2、► 估值：高分红AH溢(yi)价视角下125%是阈(yu)值，科(ke)技互联(lian)网龙头与ROE基本匹配(pei)，但部分新消(xiao)费估值较高。今年以来中国经济(ji)整体仍需(xu)修(xiu)复、但结构有亮点的(de)宏(hong)观环境(jing)，这些亮(liang)点恰恰(qia)都在港股(gu)，例如AI相关的科技(ji)互联网迎(ying)来了估值修(xiu)复，部分(fen)新消费板块更是突破了传统消费领(ling)域估值思路的“束缚(fu)”。我们(men)认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先(xian)高分红板块，通过AH溢价(jia)视角考虑到港股通个人和公募投资者需(xu)要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一(yi)度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新(xin)消费对(dui)比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。