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6月末(mo)上涨后A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议(yi)概率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性存在结构(gou)性支撑托底市场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储(chu)议息会议存(cun)在释放(fang)利好带动市(shi)场向上可能。较上月配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续(xu)强调成长科技板块的回调(diao)风险(xian)。

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工业硅三季度供应压力加剧，但需求仍然偏弱，下半年核心区间6200-8000元/吨，价格下(xia)跌贴近行业(ye)最低现金成本，后续需关注硅厂减产(chan)风险。多晶硅光伏抢装结束终端需求(qiu)走弱，价格阶段性承压，下(xia)半年核心区间 31000-38000 元 / 吨，后(hou)续供应能(neng)否继续维持低位是决定多(duo)晶硅价(jia)格能否企稳的关(guan)键因素。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🥾，截止6月25日🍌🍎，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面💖👝🍒，促消费相关政策延续发力👄🎒，重点关注以旧换新🧄🍒、文化旅游消费等领域。其中🍎，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🎒👜💛👅。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍆，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🥬💛💛👙💝，央行，证监会🎒，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施😠👠💕🍎🎒，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🍇🍑🍓🩳，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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1、根據(jù)行(xing)業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手(shou)率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)(jia)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)(jiao)高(gao)的(de)行業(ye)主要有工業金屬、汽車(chē)零部件(jian)、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保(bao)險(xiǎn)、電力、燃氣等行(xing)業。

2、无独有偶🍑😻💛💟，6月23日晚🥕🍌，飞马国际公告🌽，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》🍋🍉🍄，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）、海南宝晶利科技有限公司🧡🩱🍈、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议，约定投资方对新增鼎或公司进行投资🍄👘🍑。