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然而(er)，这(zhe)些经济担忧尚未(wei)对投(tou)资者造成沉重打击(ji)。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场(chang)持续走高，同时(shi)消费者信心回升，交易(yi)员(yuan)们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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► 成长型回报：科技、新消费、创(chuang)新药等，也均为ROE修(xiu)复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆(gan)、但也缺(que)乏大幅加杠杆和向(xiang)上(shang)动(dong)能的环境下，一些能够提供新的增长方向的(de)结(jie)构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显(xian)优势但暂时未受关税波及的创新(xin)药也均为近期ROE明显抬升的板(ban)块，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🩲。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥑🩳，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍅🍓。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡😈。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💟，融资资金净流入规模扩大🥥🌽。资金需求端🍍💞😻💝👙，重要股东净减持规模扩大💖；IPO发行规模小幅回落🥥💞👛😻，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍅🍎💟👡👞。

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1、唐晨：港股整体有望呈现震(zhen)荡向上的趋势。在上(shang)半年积累(lei)了较高收益(yi)、风险偏好(hao)水(shui)平也较(jiao)高(gao)的情(qing)况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同(tong)时，资金面可能有(you)更多的边(bian)际变化。

2、国盛证(zheng)券(quan)表示，从算力(li)建设角(jiao)度看，高密度、低功耗等(deng)已成为一致公认方(fang)向，CPO交换机有利于在(zai)scale up层面提高互(hu)联能力，帮助CSP更好的建设更(geng)大规模的集群。