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从去年三季度以来，无论是个股还是(shi)基金，赚钱效应在进(jin)一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅中位(wei)数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦(dan)A股接下来(lai)突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可(ke)能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步(bu)的加速(su)上涨。

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目前来看💛🥻🩰，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥑🍋🤬，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🩲🥥，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👢🧅🩰，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥒🍄👅🌽。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💕😡👛，虽然有反复🥕，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥭🩱🤬。A股面临的外部环境扰动降低。

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行业层面，展望7月份🩳👘🍈🥑🩲，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍏🍊💓🍉。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🎒，半导体😈💕👜🧄💝、光学光电子、消费电子、运营商🤬🧅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥿🍏，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👄😈🧄💯👙；3）消费服务领域🍓🧅👠😈，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💛💋🍑，其中饮料乳品💝、农副产品💟💋💛、家电🥭🍌🍇、家具🧅🥝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻；此外贵金属👠💓💓、燃气💛💔🧡👙、电力💖🍓👿👅、农化制品🥬🩳、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞💟🍑🎒🥾，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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十年期国债是指以国家(jia)信用为基础，由(you)中(zhong)央(yang)**发行的(de)以十年为期限的国债。由于其具有安全性高、流动(dong)性强、收益稳定等特点，十年(nian)期国债收益率常被视为“无风险收益率”，成为各类资产定价的锚，也被称为债市“压舱(cang)石”。

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1、美股(gu)回顾。美股定价因素从中(zhong)东地缘因素逐渐(jian)过渡，风险偏好(hao)回(hui)升，科技(ji)主线更(geng)加(jia)明(ming)朗。前期困扰市(shi)场的资本税899条款可能取消同样助力美(mei)股上涨。多重利好下(xia)，英伟达创新高重回全球市值第(di)一，纳(na)斯达克指数与标普500指数创下(xia)新高。

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