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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启(qi)动，大模型(xing)与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服(fu)务平台火山引擎于(yu)北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦(jiao)大模(mo)型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多模态(tai)理解等前沿领域，深入探(tan)讨(tao) AI 技术产业化路径。大会期间，火山引(yin)擎(qing)发布了豆包大模型1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并(bing)对 Agent 开发平台等(deng)AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态(tai)能力，同时显著降(jiang)低成本(ben)；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中成绩(ji)领(ling)先，且具备(bei)突出的价格优势。在服务升级层(ceng)面(mian)，火(huo)山引擎(qing)推出了火(huo)山引擎MCP服务等一系(xi)列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基(ji)础设施、数据处理、安全防护等(deng)多个(ge)关键(jian)环节实现了迭代更新。

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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格(ge)交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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供给趋增(zeng)：由于矿端有增量，近(jin)期原生铅冶(ye)炼厂(chang)开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断(duan)上涨使(shi)得(de)加工费维(wei)持低(di)位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释(shi)放增(zeng)量(liang)也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废(fei)电池供应趋紧使(shi)得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供(gong)应(ying)增速为 2.2%/4.0%。

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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块(kuai)盈利多有(you)放(fang)缓，TMT逆(ni)势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益于扩消费政策(ce)提振、电(dian)商平台(tai)大促、五一端午等多(duo)重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改善。

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1、热门的罗斯计划：许多劳动(dong)者似乎越(yue)来越重视退休税(shui)务规划。数据显示(shi)，18% 的参与者通过罗斯选项向(xiang)他(ta)们的 401（k）计划缴(jiao)费，这一比例创下新高。劳动(dong)者需(xu)要为从工资中取出的这(zhe)部分资金缴(jiao)税，但一旦资金投入(ru)罗斯计划，其增值部分将免(mian)税，且在退休时取出也无需缴税。

2、公告称👠🍎💕，压铸机业务在复杂多变的市场环境中呈现出差异化发展格局。上半年受国际环境导致的投资不确定性影响🍏🍎🧄，叠加压铸机业务新订单集中于下半年的交机周期特性🥦💋，营收同比表现承压；下半年随交付节奏加速👛👠👡，收入环比显著提升38.3%🥬🥥💗，拉回全年整体业绩，收窄业绩缺口👗🤍，下半年利润环比增幅达80.9%，较上半年近翻倍增长。