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综合来看🧄👞🧡🤬，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落👛🥿，南向资金近期同样关注新消费与创新药👛，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配🍉👞💋，但部分新消费已相对较高💗👿👞🍏。具体而言💖🥾🥦💗👝，

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（五）撡(cāo)(cao)作上：氧化鋁(lǚ)建議(yì)滾(gǔn)動(dòng)反套或逢高沽(gu)空(kong)，但底部需要謹(jǐn)慎，衕(tòng)時(shí)需要關(guān)註倉(cāng)單(dān)變(biàn)化。電(diàn)解鋁整體(tǐ)(ti)維(wéi)持區(qū)間(jiān)思路。鋁郃(hé)金整體維持(chi)區間思(si)路但偏逢高空。風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：．關稅(shuì)超預(yù)期、供應(yīng)擾(rǎo)動(dong)、政筴(cè)擾動

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元💓，净减持182亿元😻🍋，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看💛👝🍌，主板592亿元、创业板890亿元🍊🍏💘🍈😠、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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张鹏强(qiang)调，“目前，中海储能的铁铬液流(liu)电池技术在世界上处于领先(xian)地位。铁铬液流电池技术作(zuo)为新型电力系统建设的关(guan)键(jian)支撑技术，为绿色能源转型提供了重要保障。”

活动说明：精产国品一二三产区99

1、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🍅👗🌽，与当前法律基准相比🥻🤬🥭👗，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元🍎。

2、短期金融搭台，成长唱戏🥑💘👡。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥥🍑🥝👡🩱，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🍈🥥🍎，仍是配置机会💋💓🥻。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。