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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中🍍🍉🍑，并购重组作为产业沿链补链的关键🥾💖🩲，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程🍍。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势🍍。后续在经济修复🎒、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下🩲😠🤍🥝，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点(dian)区间震荡，对应的风险溢价(jia)与计入乐观情绪(xu)已经(jing)与去年10月初高点相当，因(yin)此想要进一步乐观也需(xu)要更(geng)多催化(hua)剂，更不用说近期香港金管局在港币触(chu)及7.85的弱方保证后已(yi)开(kai)始边际收紧流(liu)动性，后续还有关(guan)税与政(zheng)策(ce)等不确定性需(xu)要观察。行业层面，上文(wen)分析显示，新消费和创(chuang)新药抱团(tuan)也非常明显。这(zhe)一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变(bian)数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场(chang)波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低(di)仓位，或(huo)②切换到稳健分红，③预期较年初已明显(xian)降温的AI互(hu)联网，等待后续时机。如果出现较**动，反(fan)而可以更为积(ji)极地介入，以更低(di)的成本买回优质的资产，但前提是要留(liu)好“子弹”。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累(lei)了较高收益、风险偏(pian)好水(shui)平也(ye)较(jiao)高的情况下(xia)，阶段性调整是合理的。预计四(si)季(ji)度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的(de)边际变化。

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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶(jie)段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位(wei)置以及高(gao)频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。

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