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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期💕🍆🌽，出清悲观持仓👢；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨😠。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🥬😈👡，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好🩰🥾🥕。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增(zeng)加3.3%，从(cong)独立焦化厂(chang)以及钢厂焦化厂产量(liang)数据来看，主要是独立焦化企业增(zeng)产，钢厂焦化(hua)厂焦化-高炉总体(ti)收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化(hua)企业的影响更(geng)大，钢厂焦化(hua)企业生产更为稳(wen)定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持(chi)盈(ying)亏(kui)平衡附近，预计下(xia)半年焦炭产量总(zong)体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产(chan)量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有(you)所积累，钢(gang)厂(chang)对于焦炭也多次提降，年内焦炭(tan)价格累计下跌470-490元/吨。上(shang)半年韩国、越南分别对我国(guo)中(zhong)厚板、热(re)轧卷板征收高(gao)额临时反倾销税(shui)，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件(jian)均将对我国钢铁行业钢材出口造成负(fu)面影响，下半年随(sui)着粗钢产量调控政策的(de)执行以及终端需(xu)求缺乏明显(xian)增长(zhang)点，预计(ji)铁水产量或将逐步出现回(hui)落，焦炭需(xu)求或将有继(ji)续回落(luo)，同时(shi)焦炭目(mu)前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总(zong)体看下半年焦炭(tan)供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加(jia)剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本(ben)端波动或对焦炭走势(shi)影响(xiang)加大，焦炭(tan)主力合约波动区间(jian)或在1200-1600元(yuan)之(zhi)间，重点关注(zhu)粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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1、此次标的(de)资产(chan)福可喜玛对资本市场上(shang)并(bing)不(bu)陌生，其曾是致尚科技(ji)控(kong)股子公司。公开资(zi)料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

2、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)(guan)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)(dui)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)(yu)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影(ying)響(xiang)將會(huì)有所顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊(bian)看。如(ru)菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可(ke)能(neng)使得降息預(yu)期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)(zhai)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息(xi)預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)(cong)而(er)引緻美債收益(yi)率下行(xing)。需要關註7月降息預期(qi)變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。