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我们认为🍊🍌，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍇。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🍇，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🍍😻🧡👿。各类资金预期依然割裂💯🥥，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💛🧄。

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2017 年，小鹏汽车成立第三年，何小鹏正式下场🩰💛💓😈，成为董事长、 CEO，杨春雷退出🍏🥾🍎🎒。以何小鹏为核心的新合伙人时代开始。

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二(er)級(jí)(ji)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)(lai)，公司(si)股價(jià)從(cóng)最低(di)12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高(gao)漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以來新高，公司總(zong)市(shi)值近175億(yì)元(yuan)。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸(mao)易格局转变(bian)，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废(fei)铜预(yu)期供给(gei)减少，去库(ku)格局(ju)下现(xian)货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿(kuang)端超(chao)额利(li)润，激励铜矿产出(chu)的同时，但(dan)也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一(yi)是，LME库(ku)存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险(xian)存在但概率不大，但高升水(shui)风险(xian)不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格(ge)局，只是时间上的错配(pei)，下半年要反而担心LME逆季(ji)节性累(lei)库的风险(xian)。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不(bu)确定性，若铜进(jin)口关税确定，无(wu)论是否加征关(guan)税则意(yi)味着溢价的消失，美232调查结果可能是(shi)重要的时间节点。三是，国内(nei)精铜(tong)和废铜进口双(shuang)降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口(kou)窗口打(da)开？国(guo)内出口窗(chuang)口打开本身也是需求阶段性减弱(ruo)，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场(chang)再次面(mian)临上有需求压(ya)力，下有供给支撑的局面，价格可能(neng)仍会(hui)呈现(xian)宽幅震荡局面，投资者需要关注的是(shi)波段(duan)以及由宏观或(huo)地缘触(chu)发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪(hu)铜价格(ge)区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点(dian)：一(yi)是7月中旬前后，美国(guo)232调(diao)查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季(ji)交(jiao)替，“故(gu)事”容易(yi)证伪时段。

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1、宜搜科技公布👛👢🍄💯🥻，公司与一间香港科技公司作为合作方订立框架合作协议及意向书💔🤍。公司指出，由意向书日期起计为期10年，合作方应寻找收购目标以建设数据中心💋🤬👢，须位于香港🍅、日本或东南亚地区、总代价不超过30亿港元及配备可更新为超算中心的设施，及该公司与合作方应进一步磋商潜在收购事项包括投资金额的分配、营运模式及利润分配。

2、部分辳(nóng)(nong)化製品、化學(xué)(xue)製品（氟化(hua)工産(chǎn)品等）受益于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供(gong)給(gěi)受(shou)限，價(jià)格衕(tòng)(tong)比較(jiào)高增長(zhǎng)或有(you)改善，相關(guān)盈(ying)利(li)有(you)朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長。其(qi)中，硫痠(suān)銨(ǎn)(an)價格創(chuàng)近一年新高，燐(lín)痠一銨(an)價格高位震盪(dàng)，價(jia)格中樞(shū)較一季度(du)環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)(ku)存持續(xù)下滑(hua)，降至歷(lì)史(shi)低位，R22近一年漲(zhǎng)幅超25%，R134a近一年漲(zhang)幅超45%。