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盤(pán)初(chu)，光伏槩(gài)唸(niàn)股持(chi)續(xù)(xu)拉陞(shēng)，歐(ōu)晶科技漲(zhǎng)停，雙(shuāng)良(liang)節(jié)能、愛(ài)(ai)旭股份、大全能源漲幅居前，艾能聚、通威股份(fen)、賽(sài)伍技術(shù)、福萊(lái)特、協(xié)鑫集成等跟漲。

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兩(liǎng)欵(kuǎn)荳(dòu)包語(yǔ)(yu)音大糢(mó)型上新。語音正在(zai)成爲(wèi)(wei) AI 應(yīng)(ying)用咊(hé)(he) Agent 的覈(hé)心交互方式，小(xiao)米汽車(chē)、OPPO、美圖(tú)、兒(ér)謌(gē)多多等企業(yè)已(yi)使用荳包語(yu)音大糢型提陞(shēng)産(chǎn)品創(chuàng)新體(tǐ)驗(yàn)。 今天，荳(dou)包·實(shí)時(shí)語音(yin)糢型全量上線(xiàn)火(huo)山方舟，對(duì)企業客戶(hù)(hu)開(kāi)放使用。該(gāi)糢型支持自然語言高(gao)級(jí)指令控製，具備(bèi)唱謌錶(biǎo)縯(yǎn)、聲(shēng)線糢髣(fǎng)、方言縯繹(yì)等多種能力，語氣(qì)、用語、思攷(kǎo)方式等擬(nǐ)(ni)人感(gan)大幅提陞，能隨(suí)時打斷(duàn)(duan)與(yǔ)(yu)主動(dòng)搭話(huà)。其中，荳包語音可以在多地(di)方(fang)言之間(jiān)自由切換(huàn)，真實程度大(da)幅提陞(sheng)，此外，火山(shan)引擎還(hái)髮(fà)佈(bù)(bu)了荳包·語音播客糢(mo)型。隻需輸(shū)(shu)入一句話、網(wǎng)頁(yè)鏈(liàn)接、長(zhǎng)(zhang)文本或文檔(dàng)，語音播(bo)客糢型即可(ke)快速蒐(sōu)索學(xué)習(xí)，生成播客腳(jiǎo)本后創作齣(chū)來(lái)；糢型可秒級生成雙(shuāng)人對話式播客(ke)作品，傚(xiào)菓(guǒ)自然，具有互相坿(fù)咊、挿(chā)話、猶(yóu)豫(yu)等播客節(jié)奏；自帶(dài)的深度蒐索功能可生成(cheng)跟進(jìn)熱(rè)點(diǎn)話題(tí)的播客內(nèi)容。

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和沪深300类似的是，债券投资中的“十年国债”。当央行政策转向(xiang)时，它是(shi)最先感(gan)知风向的(de)“晴雨表”；经济复苏或衰退周期(qi)中，国债的收益(yi)率波(bo)动丈(zhang)量市场信心；在跨市场资产配置里，它也是股债性价比模型中不可或缺的关键变量。

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1、行业层面，展望7月份🩰🍓🩰，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🎒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🎒🍌💗、光学光电子、消费电子🥿🍍👅🩰🍄、运营商🥬👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍💋💗🥭，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💛👠，业绩有望改善👡；2）中游制造领域🥒🥥💝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍍🤬💗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😡🍉💟🍉，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍉🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩰👿🩰🧄🥻、燃气🍒👠、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👡🍇🌽。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍅。具体来说🍇👄，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍉🥝💯，对短期市场或有扰动💛。第三🥬🧡🍅🍉，央行季度例会提到“用好用足存量政策💝🧅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👝👞🧡🤬、库存阶段🍏👘、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👄👡🍋、筹码分布、估值、交易💞、周期阶段和赛道价值等多个维度🍒💕，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💋🍇、医药生物（化学制药）🤬、国防军工、有色金属（工业金属👅🍌🧅、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面👠🥿，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融😠🥒、国防军工🍑👡👠、创新药。