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2025-08-16 20:33:16 作者：佟弋天

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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优(you)。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回(hui)暖。行业(ye)选择(ze)层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落(luo)地都是(shi)下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月(yue)重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电(dian)池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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