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田希蒙：风险方面(mian)，需警惕外(wai)围摩擦反复、外(wai)资回流(liu)不及预期等，但后续伴随政(zheng)策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复(fu)窗(chuang)口。

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澎湃新闻：您认为中国在气候治理中的领导作用💛🩱，能否帮助弥合当前的政治和经济分裂🍑？您是否相信气候议题可以成为多极世界中的“共同语言”？

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许廷全：上半年(nian)港股市场呈现震荡向上走势，主(zhu)要受到(dao)内(nei)外部多因素交互影响(xiang)，自去年底投资(zi)者意(yi)识到经(jing)济政策转向后，风险偏好有所上升(sheng)，外资对(dui)中国资产关注度亦(yi)进一步回升。年初以来，部(bu)分外资券商陆(lu)续上调中(zhong)国投(tou)资(zi)评级，对政(zheng)策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能(neng)收敛，以(yi)及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可能性较大(da)。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后(hou)，恆(héng)生指數(shù)的(de)估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)(chang)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科(ke)技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

2、此番減(jiǎn)持新乳業(yè)，控股股東(dōng)擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)方(fang)式減(jian)持公司股份不超(chao)過(guò)(guo)總股(gu)本的1%，以大宗交易(yi)方式減持公司股份不超(chao)過總股本的2%。