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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🍈😡💘💔。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🧡🥬💔👙、算力基础设施与AI生态的完善💟👠、AI商业模式的落地🍆、以及AI对消费电子🍑💕👡、机器人、智能驾驶等赋能）💟🥥，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🌽👞、国产集成电路产业链）🍄🧡，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电😠💗🤬🌽🥾、储能、氢能🥬💛🌽、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💝。

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分行业来看🧡，国防军工、计算机🥕🧅🥿、电子🩰、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业🍅👛💌，银行、建筑装饰💕、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低🍉，其中银行的估值水平处于末位。

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紫建电子：公司拟以自有或自筹资金收购宁波启象信息科技有限公司（以下简称“宁波启象”）51%股权，交易价格为38，250.00万元😈🩳🍄👡。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组🥒💟🍅。宁波启象是一家专注于电力线通信相关技术的高新技术企业。

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1、然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况。我们看到包括港股新消费、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数🥔，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点。以港股非银板块为例，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑🍍🍋，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升💗。

2、进入牛市阶段II💖🍄，开户数大幅攀升👝🥾👗👢，银证转账会大幅增加😡，个人投资者加速入场💟🩲🍓😈；与此同时，融资余额也开始大幅攀升👢💌；基金流入大幅放量👙🥝，进入资金正反馈阶段👘。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈👝👄。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征💓。