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何小鹏过去(qu)劝他读(du)点经(jing)营管理哲学，他觉得自己挺厉害，“管别人(ren)怎么搞”，宁愿看王小波、刘震云(yun)，也不爱(ai)去行业会(hui)议。现在也读(du)书、也(ye)参会，投资(zi)机构组织创业学习班，大部分都是 20 多岁初次创业的年轻人，他也去，强迫自己变成一张白(bai)纸。

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近日，***總書(shū)記(jì)對(duì)“十五五”槼(guī)劃(huà)編(biān)製工作(zuo)作齣(chū)重要(yao)指示，要求“把頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)(ji)咊(hé)問(wèn)計于民統(tǒng)一起來(lái)，加強(qiáng)調(diào)(diao)研論(lùn)證，廣(guǎng)汎(fàn)(fan)凝聚共識(shí)”。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一🌽🤍，业绩维度指向利润分层🥥🥬，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升🩲🥿👜，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强💗🥭🥾💓。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关👗， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱🥝👡🩱💔，量化资金在下半年仍有强话语权🥾🎒💝，这利于小微盘的配置。

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短期铁水暂无大幅下行预期🤬👙👘💔，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压🥒，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势🍇🍍，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动🍇👝，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小🥔🥥🥝🍎。美国关税扰动影响弱化🥑🧄🩲🍆🩰，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出🤬🥦，但中长期需求预期悲观🍒👡🍄，叠加供给难有减量🧅👠，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪🎒。

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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善🍋👡，相关盈利有望实现较高增长。其中🍆，硫酸铵价格创近一年新高💯，磷酸一铵价格高位震荡🍊，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%🧄🥑，R134a近一年涨幅超45%。

2、例(li)会公报重申，要实施(shi)适(shi)度宽松的货币政策，加(jia)强逆周期(qi)调节，发挥货币(bi)政策工(gong)具(ju)的总量和结构双重功(gong)能，加大货币(bi)财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于(yu)合理水平。