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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域🧅👞🍇💗🍓，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光波导💟、AR光机模组等方面均有布局🍎💖👛。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中💟💖，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代🧄，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性(xing)和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造(zao)了有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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