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值得注意的是🩳🧡🍇👛💌，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日👡👞🍌，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长🥑。

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2025年上半年氧化铝大幅回调😈🤍，截至27日主力收至2986元/吨👞，整体跌幅37%🍏👠🥝👘。沪铝震荡偏强，主力收至20580元/吨🧅💋😡，整体涨幅4%👄👛。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主💛👄，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🍉🥦👠💕。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路🌽，在确认通胀反映关税冲击开启下行后🥝🧅，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下💛👅💝🍌💟，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局👢，运行区间或在 90-102。

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6月29日🎒🍍🧡，香港特区**财政司司长陈茂波发表题为《亚洲新时代》的网志宣布💗👅🥻，关于稳定币的法例将在今年8月1日生效。陈茂波说，香港特区**及金融监管机构将致力于营造有利的市场环境👢🥬，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推展至不同场景，助力解决企业经商和市民生活中的实质痛点。

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1、然而💞🎒，荣昌生物的核心产品就两款💟💯，本次交易的泰它西普对公司业绩影响很大，也是公司A股和H股估值的重要组成部分。一旦剥离出去，公司估值会大幅降低👜👜🍈🤬🥿，这也是该公司股价大跌的原因之一。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国际市场上的控制力减弱，如果利润和控制权被削弱👅🍊，反而会加大公司财务压力。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性(xing)驱动的(de)行情，但如果美联储在(zai)7月意(yi)外降息，并且中(zhong)国央(yang)行同步宽松(song)，可能(neng)成为(wei)引燃市场情绪(xu)的一个催(cui)化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代(dai)产(chan)品形式，推(tui)动全球电气化进程(cheng)全面(mian)加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。