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国内经济维(wei)持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的(de)向上支(zhi)撑，我们预计(ji)随(sui)着 8 月开始出口压力或(huo)加(jia)大，以及消费边际效果(guo)回落，四季度国(guo)内(nei)逆周期增量政 策落地概(gai)率更高。首先，根据(ju)高频数据和我们的(de)草根调研，预(yu)计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月(yue)开始压(ya)力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速(su) 在 1.5% 左右。其次，内(nei)需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望(wang)维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半(ban)年商品消费弹性或将边际放缓，“两新(xin)”资(zi)金有望(wang)进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在(zai)四季度(du)，但伴(ban)随逆周(zhou)期预期在三季度 逐渐上升(sheng)，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和(he)宽财政预期(qi)有望(wang)形成有力支撑。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上(shang)涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北(bei)证50指(zhi)数上涨6.84%。

2、不过💓🥿🍒，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥭💓🥾💖🌽，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🥒💗，关注基本面趋势的投资者相对谨慎😠👘🥑。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。