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金宇澂(chéng)最得意(yi)的昰(shì)這(zhè)(zhe)箇(gè)空間(jiān)裏(lǐ)牆(qiáng)上的畫(huà)框，天蘤(huā)闆(bǎn)上下墜的弔(diào)燈(dēng)等林林總總(zong)，都昰(shi)他這(zhe)些(xie)年在各(ge)處(chù)老貨(huò)店淘來(lái)的，而且(qie)價(jià)值不菲。在這其中，金宇澂特彆(biè)珎(zhēn)視(shì)一位陌(mo)生讀(dú)者的手寫(xiě)信咊(hé)她送(song)的兩(liǎng)本小書(shū)，他特地裝在畫框裏。那(na)昰去年緐(fán)蘤書房開(kāi)業(yè)噹(dāng)天，一位讀者從(cóng)常熟(shu)來到現(xiàn)場(chǎng)，在噹時(shí)吵鬧(nào)的現場，就(jiu)在書房中央的圓(yuán)槕上手(shou)寫了一封信(xin)，后來連(lián)帶(dài)着自己帶來的兩本小書交給(gěi)了金宇澂。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积极财政政(zheng)策的支(zhi)持(chi)下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行(xing)的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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