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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负😻🥔🌽，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍏🍒🍍。三个月滚动来看🩱🤬👠，大类板块盈利多有放缓🍏💌🥑，TMT逆势改善🧅💖👘👜，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👝💌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍅🥻💓，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍆👡💝，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😠，中报盈利或有改善💋🤍🍇，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍑🍋💟🤍、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💔、农副产品🥾👙、家电🧄、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬💯🧅；此外贵金属💔🍎🥬、燃气、电力、农化制品😻😈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🩱🍏👗🥬，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🥻🩰。RayBan Meta上市引起市场关注🍎🍌，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地💕🍓。根据维深预测🥭🧡👚，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地🍏💔🍄，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%🍅💕🍅💖🍑。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年💝💝，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%🍆🤬🍈👝。

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结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅(fu)震荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间(jian)，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行(xing)，反弹逢高空为主。

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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超(chao)額(é)收益。公募調研選股筴(ce)畧相對(duì)中證800穫(huo)得超額收(shou)益0.40%，私募調研跟蹤筴(ce)畧相對中(zhong)證800穫得超額收益0.79%。

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1、2024年8月9日，公司收到(dao)中国证券(quan)监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（证监(jian)立案字007202428号(hao)），因公司涉嫌(xian)信息披露违(wei)法违规被立案。

2、滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)(xu)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)(dian)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低(di)于長(zhǎng)期歷(lì)(li)史平均水平，相對(duì)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場更具投資性價(jià)比。