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展望后市👡🧡，上证在突破前期高点3439点以后🍉💯，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬👡🥥🥕🍄。需要指出的是🍇🍊，作为本轮行情的“棋眼”🥬，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%💟，后续仍有上攻空间💔🩰💞；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工😻🧄、计算机、传媒、电子🤬🤬🥭、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会👞💯。配置方面🍅，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配👞💯。

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下半(ban)年美国经济增长可(ke)能进一步放缓，主要受到关税政策(ce)不确定性对美国需求和投资的抑制(zhi)，且6月美联(lian)储议息会议对经(jing)济预期的调整进一步显示了未来的滞胀(zhang)风险。相比今(jin)年3月的(de)预测，6月的经(jing)济(ji)展(zhan)望(wang)中，美联储进一步调低了2025年的经(jing)济增速预(yu)期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高了(le)核(he)心通胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了(le)2025年的失业率预期(qi)（4.4%→4.5%）。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与(yu)地(di)缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在(zai)三季(ji)度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存(cun)调节机(ji)制影(ying)响，未来2-3个月内其(qi)原油出口增幅可(ke)能滞后于产量增长。伴随(sui)4-5月油价逼近页岩(yan)油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下(xia)半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美(mei)国家。当前(qian)海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将(jiang)提振交通(tong)燃料需求。从供需平(ping)衡的角度来看，EIA对(dui)今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万(wan)桶/日，IEA的预测则分别为过(guo)剩34万桶/日和113万桶/日，预(yu)示全(quan)球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累(lei)库压力将(jiang)贯穿下(xia)半年，尤以四季度为甚。尽管当(dang)前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑(cheng)油价(jia)企稳反弹至70美(mei)元(yuan)/桶一线(xian)。然而，在四(si)季(ji)度(du)累库压力下，油价中枢(shu)则可能再度下移(yi)至55美元(yuan)/桶附(fu)近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘(yuan)局势的演变。

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2、机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🍎，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🍏🩲😻🥾，资金交投意愿相对较高😻🍋。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对🧄🥝👛🍄🤍。