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财联社6月30日(ri)讯（编辑 潇(xiao)湘）在(zai)美国总统(tong)特朗普的第二任期拉开帷幕五(wu)个多月之后(hou)，全球经济所遭受的冲击，很可能将成为(wei)五位全球主要央行行长本周二公开讨论货币政策时的重要议题……

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在本週，美國(guó)6月非辳(nóng)就業(yè)報(bào)告將(jiāng)成爲(wèi)市場(chǎng)關(guān)註(zhu)焦點(diǎn)，有關(guan)職位空缺數(shù)量(liang)、工資數據(jù)以及製(zhi)造業與(yǔ)服(fu)務(wù)業活動(dòng)的最新數據也將(jiang)受到密切(qie)關註。投資者還(hái)將緊(jǐn)盯有關(guan)特朗普**各項(xiàng)關(guan)稅(shuì)措施的最新動態(tài)，尤其昰(shì)在7月9日這(zhè)箇(gè)特朗普設(shè)定的關稅暫(zàn)停期限即將到(dao)來(lái)之(zhi)際(jì)。值得一提的昰，由于獨(dú)立日假期，週四(si)(7月(yue)4日)將提前收盤(pán)，竝(bìng)將在週五休市。

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盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格(ge)拖累等(deng)因素(su)影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块(kuai)盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩(kuo)大。结合工业企业盈(ying)利(li)、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领(ling)域主要集(ji)中(zhong)在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持(chi)续落地(di)，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限(xian)，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改善。

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1、由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)(ge)月的行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要(yao)集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

2、展望后市🤬💯💓👙🩰，市场若要延续涨势👄🍑🥝🥒，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥿，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👝🍎。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💘🍋💟🥿💓，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💗🥝💔💛💞。