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米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需(xu)要维持(chi)在高(gao)于过去十年的水平。他补(bu)充道，**明年提高预算赤字的计划可能会(hui)加剧价格压(ya)力。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥿。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💟，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🎒，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍄，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👙👠🍆🤬，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💘。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍋，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍉🧡。

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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设🥬🍏🧅。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势💟🍎😠🍋，推动脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群。

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2🍇、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略🍓🍌，开始超预期增产🍉💌💔💝。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日👛。其中沙特的产能利用率仅为76%👘👛🍇，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%🌽🍈💯🌽🥕。因为来看💕🍑👙，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略💘，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划💔🥻。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题💗💞👛，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略😈🥻🍈，转向更高的市场份额以及更稳定的供应👚🥾。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度🍌😻，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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1、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及(ji)文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及(ji)深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)(hui)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)(jiang)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能(neng)會昰(shì)成長風(fēng)格(ge)的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外(wai)，中期依然看好(hao)受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)(yao)及優(yōu)質新消費公司。

2、不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下(xia)半(ban)年仍有降準降息的可能(neng)咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券研報(bào)分析，將(jiāng)(jiang)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)施的力度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度不會(huì)降準降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)利(li)率依然顯(xiǎn)著高于自(zi)然利率(lv)，仍需進(jìn)一步調(diào)降，預(yù)計(jì)下(xia)半年還(hái)會有1次至2次降息，總計調降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基(ji)點。降準方麵，預計下半(ban)年降準(zhun)幅度達(dá)到(dao)50箇(ge)基點。