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配置方面，短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工是弹性较高的方向(xiang)。新(xin)消费和(he)创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势(shi)，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是(shi)配置机会。

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6、出口：2025年1-5月我国(guo)累计出(chu)口纯碱83.56万吨，同比(bi)提(ti)升118.52%。下半年出口量仍将维持高位，乐观情况下全年出口量或超(chao)200万吨，这意味着下半年单月出口量(liang)仍维持16-20万吨区间的高位。即便如此也只能缓解纯碱过剩程度，不改纯碱行业过剩状态。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当(dang)前法律(lv)基准相比，到 2034 年，该(gai)法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

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國(guó)恩股份：公司已于2025年(nian)6月26日曏(xiǎng)香港聯(lián)交(jiao)所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)在(zai)香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的(de)申(shen)請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在(zai)香港聯交所(suo)網(wǎng)站刊登(deng)了本次髮行竝上市的申請(qing)資料。

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1、三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知🍄🌽😡，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

2、2、不锈钢产业链，受到镍矿价(jia)格上涨，镍铁价格偏强运行，且(qie)另一大原料铬铁价格表现亦有走强，原料价格表(biao)现相对强势，而不锈(xiu)钢价格受宏观情绪(xu)影响、镍价重心下移、自身(shen)弱需求拖累导致即(ji)期利润倒挂。上半年供应持续增长，不锈(xiu)钢产(chan)量累计同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨，300系(xi)同比增长(zhang)11%至894万吨，400系同比(bi)增长5%至322万吨(dun)，而(er)需求端来看，不锈钢内需增量不大，而出(chu)口面临政(zheng)策受阻，不锈钢库存超过115万吨，同比增长6%。整体(ti)来(lai)看，不锈钢过剩格局需等待(dai)供应减产来调节。