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当前市场对于波动率和波动率交易(yi)的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不(bu)代表市场必然的(de)涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动(dong)率回(hui)归交易的结果。向后(hou)看，年内指(zhi)数有较大可能性突(tu)破去年高点，但短期而言，我们在短(duan)暂(zan)经历波动率的回归交易后，仍要回到(dao)逻辑驱动的方向；中(zhong)长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股(gu)市场成长风格的坚定把握(wo)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚，使得即将到来的中报业绩期🥿💟🍒，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊💖👜，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅🍏🥦🍎🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈🍍。在流动性和增量资金方面🧅👘👞😈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧄💓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿，类似现象在2020年也出现过💗，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥕🍍🩳😠。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画👝🥿，画作很快吸引了周边目光💛😈🍋🍋。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画🥔💖，26日在网上看到巨轮的照片🥒🥝，花了一个半小时画出来🥬，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的🧅😠🧡👢，我觉得什么好玩就画什么👿。”

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據(jù)高盛交易部門(mén)的總(zong)結(jié)報(bào)告，科技(ji)、媒(mei)體(tǐ)與(yǔ)電(diàn)信（TMT）闆(bǎn)塊(kuài)的情緒(xù)最爲(wèi)積(jī)極(jí)，由Peter Bartlett、Peter Callahan咊(hé)Leyla Kamshad領(lǐng)銜(xián)的糰(tuán)隊(duì)認(rèn)爲，AI熱(rè)潮及(ji)宏觀(guān)改(gai)善正持續(xù)推高(gao)該(gāi)領域估值，資金流入顯(xiǎn)著。

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1、“期货仓单持续注(zhu)销，也是助推工业硅期货价格持(chi)续上涨(zhang)的原因。”广州期货分析师蔡定洲表示。数据(ju)显示，6月27日(ri)，工业硅期货仓单为52744手(shou)，相较于6月3日的62690手减少了9946手。

2、“这么大一个党，处在执政地位、掌控执(zhi)政资源，很容易在执政业绩光环的照耀下，出现忽略自(zi)身不足、忽视自身问题的现象，陷入‘革别人命容易，革自己(ji)命难’的境地。”***总书记谆谆告诫。