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1、具(ju)体来看，饮料乳品受益于旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅持续收窄，5月乳(ru)制品产量同比(bi)增幅扩大，盈利有望(wang)触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧换(huan)新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器(qi)音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额(e)同比中枢较一季度明(ming)显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售(shou)在地产(chan)消(xiao)费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补(bu)政策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜(gui)等需求明显(xian)修(xiu)复(fu)，供给端企业持续降费提效，盈利有(you)望修(xiu)复。但(dan)需要关(guan)注家电、家具出口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之下或(huo)有承压，对业(ye)绩形成一定拖累(lei)。此外受益于金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售(shou)保持20%以上增速；文娱(yu)用品零售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以上(shang)，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路(lu)径二(er)则是(shi)由增(zeng)量(liang)资金的(de)持续入市推动；在进一(yi)步(bu)稳(wen)增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未(wei)走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我(wo)们观(guan)察到(dao)各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降(jiang)息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。