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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👠，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍈🥻🍅👘。目前市场对7月的降息预期不是很高💔🥝🎒，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟👄，导致美债收益率出现阶段性上行🥕🤬🥻；如果就业人数远不及预期👠💖🍍，则可能使得降息预期进一步提升👝🍉，从而引致美债收益率下行🍇💗🍅。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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🏮 本周市场表现强势👚🩰，超出我们预期👄🥒。1）短期催化主要来自于分母端💔👠🌽💝。近期联储降息预期提升😈💕🩱💋、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥥🥦，特朗普访华预期等因素叠加🧄🤍👝，边际推升风险偏好👠💘💋🍍🍆。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速💔；但ETF、外资未有明显增量👝🍑。

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1、近日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)集中髮(fà)佈(bù)了5份行政處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)，均指曏(xiǎng)中介機(jī)構(gòu)。其(qi)中1份昰(shì)處罸律師(shī)事務(wù)所，4份昰處罸會計(jì)師事務所(suo)，涉及3傢(jiā)會(hui)計所，郃(hé)計罸沒(méi)律所、會計所咊(hé)箇(gè)人2862萬(wàn)元。

2、供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然(ran)而银和锑价格不断(duan)上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工(gong)率上升(sheng)空间有限。废电(dian)池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年(nian)同期更高。然而进入(ru)电池报废淡季，废电(dian)池(chi)供应趋紧使得部分(fen)再生铅冶(ye)炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给(gei)预期。预计 2025 年全球(qiu) / 中(zhong)国(guo)精炼铅供应增(zeng)速(su)为 2.2%/4.0%。