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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥿，逻辑跟此前几次不同💘🥝💗。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍊🍋👜，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👝，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍇👞，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💟👙🩰，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💘💞👘。据估算💕，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍍💛。此外👢💝，本轮增量资金的正反馈机制👿🧡🩲🍒🥭，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥻🍌🤍，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💖👠👿💟，是重要的选股方向

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今年以来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数(shu)在去(qu)年3.3%的基(ji)础上，今(jin)年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积累。量(liang)化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现(xian)持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回(hui)，对市场上涨构成的一(yi)定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因(yin)素(su)推动下，指数站(zhan)上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量最近(jin)有望加速(su)流入，呈现正(zheng)反馈效(xiao)应。从7月开始，这种(zhong)情况发生的概率越(yue)来越高，一旦发生，我们(men)称(cheng)之(zhi)为进入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望(wang)持续上行，当时空间最大、渗(shen)透率加速(su)提升新产业趋势有望(wang)占优(you)。

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首先从估(gu)值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍(bei)，A股42只银行股除招商银行(xing)、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依(yi)旧凸显。

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