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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局💛🥭🩱。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码💕，有望推动港股基本面修复🍓；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性🤍。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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近期A股科技板块强势反弹🥭💝，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息👿💋🧄，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落👚🩲🌽👜，带动通胀预期下降💯🧡，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨💋🥒🧡🌽；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥔🍇🍆👜，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流😻🍊，美股强于欧股💯、黄金走弱🍑🩰🥾💛🧄、美债收益率回落🍄🍉，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👠。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑💔👚👡🍅，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💔👗👞。

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▶ 結(jié)郃(hé)(he)工業(yè)(ye)企業盈利、庫(kù)存週期、郃(he)衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于(yu)消費類(lèi)景(jing)氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有(you)所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振、電(dian)商平(ping)檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)(duan)午等多重假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；

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检察(cha)官称，在 2025 年(nian) 3 月至 6 月期间，这两人策划(hua)获取这些公司的(de)信息，而(er)这些公司当时宣布已达(da)成(cheng)合并协议，“导致每家公司的股价大幅上涨”。

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2、中期(qi)结构观点不变：A股(gu)重(zhong)回结构(gou)牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突破。看好三(san)个(ge)宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀(xi)土和国(guo)防军工。战略看好港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。