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3、农业农村部存栏数据显示，4月，我国能繁母猪存栏4038万头，较上月(yue)基(ji)本持平。根据官方公布的数据，能繁母猪存(cun)栏自2024年12月起环(huan)比下降。期间，2月能繁母猪存栏小幅增加、4月持平，其他月份(fen)降(jiang)幅较小。短期来看(kan)，产(chan)能淘(tao)汰进度缓慢，对缓解(jie)供给压力作用有限。

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⚑风(feng)格与行业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历(li)史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市公司(si)业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我(wo)们参考(kao)工业(ye)企业(ye)盈(ying)利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工(gong)、创新药(yao)。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🥿🍎💯🥔，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🥕，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🥿🥑👠🩲，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👞🍎，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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