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🏮 本周(zhou)市场表(biao)现(xian)强势，超出我(wo)们预期。1）短(duan)期催化主要来自于分母端。近期联储降息(xi)预期提升、人民(min)币汇率(lv)升值及以伊军事冲(chong)突趋(qu)平(ping)稳，特(te)朗普(pu)访华预(yu)期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主(zhu)动权益(yi)公募新发(fa)基金边际回暖(nuan)、杠杆资金快速跟随，此(ci)外从银行板块6月中下(xia)旬以来的加速行情(qing)推测，险资(zi)资金入市进程也可能有(you)所提速；但ETF、外资未有明(ming)显增量。

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配置方面💛，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🩰🥦，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥔。

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綜郃(hé)市(shi)場(chǎng)分析來(lái)看，例會(huì)提灋(fǎ)的變(biàn)與(yǔ)不變均值得關(guān)註。比如，在(zai)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)態(tài)(tai)度(du)上，雖(suī)然刪(shān)去了“擇(zé)機(jī)降準降息”，但央行維(wéi)持了“貨幣政筴適(shì)(shi)度寬(kuān)鬆(sōng)”的錶(biǎo)(biao)述，央行支(zhi)持性的(de)政(zheng)筴思路仍未轉變，短期內(nèi)再次實(shí)施降準降息的緊(jǐn)廹(pǎi)性(xing)有所降低。下一步，金螎(róng)政筴仍然(ran)有較(jiào)大的實施空間(jiān)。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部(bu)分领域的产能(neng)重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠(die)加环保、安监、减排等方面的监(jian)管要求的提升，对化工行业供给(gei)侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质(zhi)量(liang)发(fa)展。

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2、作为独立第(di)三方研究机构，市值(zhi)风云有义务、也有权利为投(tou)资者揭开上市公司的“遮羞布”。与(yu)至纯科技声(sheng)明中的华丽却空洞的辞藻相比，市值风云对研报的每(mei)一个数据、每一个结论负责，而背后正是基于每一(yi)份质疑都是对市场三公原则的捍卫！