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展望7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声🥒👞，各类主要风险虽未完全消除🍍🍄🤬🥑👢，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力🧄，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然🥭👚👛🥑。

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李祥英认为，工业硅期货价格反弹，大概率会(hui)促使工(gong)业硅生产企业（尤其是西北企业）参与期货套保，这将(jiang)抑制工业硅期货价格上行。如果企业套保量较大或者(zhe)套保周期较长，工(gong)业硅期货价格有可能击穿前期的价格低点。

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美元走弱(ruo)，歐(ōu)元(yuan)強(qiáng)勁(jìn)。受地(di)緣(yuán)政治衝(chōng)突緩(huǎn)咊(hé)以及美債(zhài)短耑(duān)收益率下行帶(dài)動(dòng)，本週美元迴(huí)落，收報(bào)97.26。受資金迴流推動，歐元大幅上漲(zhǎng)，陞(shēng)至週期高點(diǎn)，週五收報1.17。

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1、从供应端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和(he)下降0.1%，其中5月粗钢和(he)生铁日均产(chan)量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分(fen)别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚(hou)宽钢带产量同比增长4.8%。整(zheng)体看尽(jin)管今年钢(gang)厂多数时段维持利润，但生产自律(lv)性(xing)增强，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的(de)能力(li)也很强。假定全(quan)年粗(cu)钢产量压减4000万吨(dun)落地执行，则7-12月份(fen)粗钢日产(chan)将降至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍(reng)有待观察。

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