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清越(yue)科技在2024年年报中披(pi)露，在硅基OLED领域，公(gong)司持续保持技术创新，同时积极开拓市(shi)场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准(zhun)测距等行业进行布(bu)局(ju)和拓展(zhan)。报告期内，公(gong)司与传音、天趣、未来全(quan)屏(ping)通等XR领域客(ke)户达成合(he)作；公与无人机遥控(kong)显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空(kong)经济配(pei)套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时(shi)，在红外瞄准(zhun)测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部(bu)客户展开合作，实现(xian)了0.71英(ying)寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出(chu)货。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍇，总需求增速结束三年低迷和下行💓👡👙👜，进入增速稳定波动率降低的新时代👅🍇🍊，A股自由现金流收益率不断提升🥿🍋。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👘🤍💖，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🌽🥝👙🍑，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍋👜，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👡🤬💟，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥝👡🍆。这个逻辑之下🥦🥻，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥝🥭，是重要的选股方向

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6🥻🤍🍋、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放💋🍑、库存高企💋👢、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步放松😈、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素💋👅👘。尿素供需层面仍处于宽松状态🥻🥔👞，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素👅，市场面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货🥾😈🥑、现货价格仍有望向上接近上半年高点。但若出口政策维持现状或进一步收紧🍑，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持续承压。

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“相比基民🍑🩱😡，银行理财投资者风险偏好较低🥝👿，更注重稳健，追求绝对收益🍋🍅🩱，因此在进行权益投资时，理财公司需具备精准的择时能力，密切关注指数高低和资产结构情况🤍💛💞。同时，理财公司要注重回撤控制🥑🤍，这包括在资产估值达到高位时及时止盈，以及投资逻辑发生改变时及时止损。此外，通过分散持股降低风险🩱🍍👛🥥。通常情况下，权益类理财产品的重仓股集中度会低于公募基金🍄。”兴银理财首席权益投资官蒲延杰对《证券日报》记者表示👙😻。

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