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（1）政策来看，中国新能源车以旧换新持续，但强制配储取消在中期利空储能需求；美国贸易政策反复💞🍓，或将在下半年带来较大的不确定性。

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市场在经历(li)了前期漫长的(de)下(xia)跌后，能够逆转(zhuan)市场行(xing)情的主要就是政(zheng)策或者外部环境的变化(hua)。政策主(zhu)要包括(kuo)资本(ben)市场政策、货币政策和经济政(zheng)策。

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4、需求：2025年1~5月份純(chún)堿(jiǎn)錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)量總咊(hé)1455.99萬(wàn)噸(dūn)，較(jiào)去年衕(tòng)期下降7.56%。純堿需(xu)求近三年(nian)來(lái)首次下(xia)降，這(zhè)一(yi)方麵(miàn)在于下遊(yóu)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)産(chǎn)能下降、光(guang)伏玻瓈堵(du)窰(yáo)等現(xiàn)象壓(yā)製重堿剛(gāng)(gang)需，另一方麵在于中下遊對(duì)原(yuan)料純(chun)堿採(cǎi)購(gòu)意願(yuàn)的欠缺。下半年光伏玻瓈仍有減(jiǎn)産計(jì)劃(huà)，浮灋玻瓈産能或低位徘徊，純堿需求仍將(jiāng)受到壓製。

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1、🏮 后续如何演绎👢？市场表现仍是由资金端/估值端主导🤍。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍇🥻🍇👘。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💌🤍，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍉👄；二是各方增量资金尚未形成明显合力💕🩱，更多采取观望💓💌💌👚🥒、被动跟随策略，而非主动流入🩲；三是除了内需下滑担忧加剧外🥕👡🍉💘，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👝🍏🩳🥭。

2、仕佳光子此前(qian)錶(biǎo)示，公司通過(guò)泓淇光(guang)電(diàn)基金(jin)，間(jiān)(jian)接投資福可喜瑪(mǎ)，有利于公司保(bao)持MT挿(chā)芯持續(xù)(xu)供貨(huò)的(de)穩(wěn)定性，構(gòu)建完善的産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)，有助于公司提高整體覈(hé)心(xin)競(jìng)爭力。