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从成本来看，今年钢(gang)厂一直维持一定的利润空间，在很大程度上得益于煤焦端的让利。上半年铁矿石供应不(bu)及预期，下半年主(zhu)流矿供应或将有所(suo)提速，焦煤供应或有所缩减，但高库存局面下供需宽(kuan)松局面难改，下半年成本对钢价(jia)支撑依然不强。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)(he)業(yè)(ye)績(jī)(ji)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化(hua)、增量資金(jin)及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用(yong)足(zu)存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)(ju)會(hui)議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(bian)化。第四，市場交易咊增量資金(jin)層(céng)麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲7月(yue)大盤風格相對(dui)佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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1、他没公开(kai)回应过，也不再在媒体里(li)露面。他对这(zhe)些指责(ze)不满，“创始人最大的心态就是公司成了你也成、公司挂了你什么(me)都不是，谁会去做(zuo)对(dui)公司不利的事？” 但说不定会(hui)招致更猛烈的(de)抨击(ji)。一位与他关(guan)系亲(qin)近的同事说，“人们大多时候认定解释就是掩(yan)饰”。

2、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存🤍；长期来看，国内钢材终端需求承压🍋，粗钢压减传闻扰动不断👚🍆👡，下半年铁水产量面临向下压力🩳💟🩰，焦炭产量则呈跟随态势🧄💞，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小🤬🥑💯。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳💟。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量🍌🍓💔💯，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪🍌。