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尽(jin)管中美经济周期处在不同(tong)的位置，但关税冲击带(dai)来的不(bu)确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三(san)季度前半段，国内外经济仍(reng)有韧性，政策相对谨慎和(he)预期管(guan)理为主(zhu)；随着中国出口压力和 美国经济(ji)压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多(duo)增量政策落地， 以及海外美联储降息概率(lv)上(shang)升。

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具(ju)体到(dao)今年而言，受需求不足及(ji)价格拖累的影响，5月(yue)工业企业盈利(li)增速同(tong)比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前(qian)企业盈(ying)利仍面临一定压力，二季(ji)度上市公司盈利增速(su)可能会有阶段性回落。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美(mei)联储仍保持了对年内降息2次的预期(qi)，但预测年内不降息的官员人数增加(jia)3人至(zhi)7人，预测年内降息(xi)2次的为8人，表明美联储内部(bu)对降息(xi)预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息(xi)的预期(qi)从85.5%提升至90%以上，对9月降(jiang)息的预期从56.4%小幅提升至(zhi)57.9%，且继续维持年内两次降(jiang)息预期，整体降息预期变化不大。

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