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进入7月(yue)后，综(zong)合业绩披露(lu)期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金(jin)及风(feng)格(ge)交易(yi)热度，我(wo)们认为7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大(da)盘风格相对占优(you)，成长价(jia)值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数(shu)推荐如下(xia)：

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展望后市💖😠👠，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多🍇😡💔🍑，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动🥥👝🍒🧅，市值风格可能向中盘有所倾斜🍎🥑🥿，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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2、报道称，过去一(yi)个月(yue)内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人(ren)工(gong)智能(neng)芯片海外销售限制(zhi)的担忧，该公司股价(jia)今年仍上涨超 17%，近三个月涨幅达 44%。