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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域💗🥕，包括互联网、人工智能🍒🥕、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩👢、黄金首饰🥻💗👙🥬、国潮品牌等👅🧄🥾；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升💌👗🥥；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产🤍🍈；五是细分领域龙头价值重估🍓，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估😡🩲，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局😡🥦🍌。

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IFBH（06603）首挂上市，公告显示💔，每股定价27.8港元👛🎒，共发行4166.68万股股份，每手200股🩰，所得款项净额约10.74亿港元。截至发稿🍊👠，股价大涨54.14%💯🥾👠🍏，报42.85港元，成交额9.33亿港元🤬🍉。

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2、需(xu)求：上半年，三元材料产量同比(bi)增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂(li)产量同比(bi)增长77%至152万(wan)吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万(wan)吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临(lin)一定(ding)累库压力，且动力和储能端表现明显(xian)。终端来看，上半年受到降政策、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%，乘联会预测(ce)2025年(nian)新能(neng)源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样，截止5月底，新能源汽车(che)厂家(jia)库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力。

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于是市场(chang)进(jin)入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经(jing)典正反(fan)馈，金融市场的大级别(bie)行情无一(yi)不是依靠这种正反馈机制(zhi)。

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1、“多晶硅方面，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配。7月，多晶硅下游需求端大概率维持弱势，后市需关注多晶硅产量变化。若多晶硅企业陆续复产🍇，多晶硅价格将承压。若多晶硅企业大幅减产计划落地🍍🎒，多晶硅价格则有望企稳回升。”纪元菲说👗🍎💕。

2、总量政策方面🤍🍈💌，6月促消费政策密集发布。具体来看🍄💋，6月18日🎒，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新💕🥒🥝，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》👄。《意见》从支持增强消费能力👜🩳、扩大消费领域金融供给💗💗🍏、挖掘释放居民消费潜力🩲、促进提升消费供给效能🥔👿🩲、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）💗🎒。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域💗🥦。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🍆，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区🥕、深圳市🍎、北京市陆续推出促消费政策。