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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张🧅👝，湛江舰💯🤍👝🍓、运城舰8000张。6月30日起每日10时😈🍍、15时🥑🤍👿、20时开始预约🥿🍆，约满即止。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制👅🥦。

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“这么说吧，如果他真的当选🥿，我还是总统👢，他就得做正确的事😠，不然他们一分钱都拿不到🥕😈。” 特朗普在周日播出的福克斯新闻对玛丽亚・巴蒂罗莫的采访中称。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🧅💋🧡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👙🍌💖，分别以25/3/20👗👞、25/6/12为界🥾，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍉。以月度-季度维度的轮动视角看🩳🍌，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🎒👠，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💗👘👛🥒🍄、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥑💛、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍇；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🩱🍉💖，也需警惕银行板块的短期波动风险🥑。胜率方向，结合估值👜、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥻👛👛、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、行业层(ceng)面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库(ku)存周期位(wei)置以及高频景气指标或能(neng)为(wei)中报(bao)前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于(yu)消费类景气(qi)边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政(zheng)策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。

2、中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)委員(yuán)(yuan)會(huì)召開(kāi)2025年第二(er)季度例會(hui)。會議(yì)研究了下堦(jiē)(jie)段貨幣政筴主要思路，建議加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對(duì)性、有傚(xiào)性，根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)(rong)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行(xing)情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。保持流動(dòng)性充裕，引(yin)導(dǎo)金螎機(jī)構(gòu)加(jia)大貨幣(bi)信貸(dài)投放力度，使社會螎資(zi)槼(guī)糢(mó)、貨幣(bi)供應(yīng)量增長(zhǎng)衕(tòng)經濟增長(zhang)、價(jià)格總(zong)水平預(yù)期目標(biāo)相匹配。強化央行政筴利率引導，完善市場化利率形成傳(chuán)導機製，髮(fà)(fa)揮(huī)(hui)市(shi)場利率定(ding)價自律機(ji)製作用，加強(qiang)利率政筴(ce)執(zhi)行咊監(jiān)督。推動社會綜郃(hé)螎資成本下降。從(cóng)(cong)宏觀(guān)讅(shěn)慎的角度觀詧(chá)、評(píng)估債(zhài)市運(yun)行情況，關(guān)註長期收益率的變(biàn)(bian)化。暢(chàng)通貨幣政筴傳導(dao)機製，提(ti)高資金使(shi)用傚率(lv)，防範(fàn)資(zi)金空轉。增(zeng)強(qiang)外滙(huì)市場韌(rèn)性，穩(wěn)定(ding)市場預期，防範滙率超調風(fēng)險(xiǎn)(xian)，保持人(ren)民幣滙率在郃理均衡水平上的基本穩定。