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“我们会看到需求进一步萎缩(suo)，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放(fang)缓可能会超(chao)过关税导致短期通胀加速的(de)风险。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中😠，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来😡💟🍉，这名伊朗高官首次公开露面🥑。

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1、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均(jun)衡(heng)，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的(de)重点(dian)布局方向。我们(men)参(can)考工业企业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气度(du)等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关(guan)注电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、美國(guó)關(guān)稅(shuì)的打擊(jī)可能會(huì)破壞(huài)(huai)日本疲弱的經(jīng)濟(jì)(ji)復(fù)囌(sū)。低迷的(de)私人消費(fèi)已(yi)經導(dǎo)緻這(zhè)箇(gè)(ge)世界第四(si)大經濟體(tǐ)在今年第一季度(du)齣(chū)現(xiàn)了一年來(lái)的首次萎縮(suō)。